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Vorteile, die einen echten finanziellen Mehrwert bringen, sind die Grundlage unseres Handelns.
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Thomas Belsch
Thomas Belsch
2023-10-10
Ich habe vorher bei Versicherungs- und Finanzfragen alles selbst gemacht mit Suchmaschinen und Check24. Auf diese Kanzlei bin ich durch meinen Schwiegervater gekommen. Nach ein paar unverbindlichen Gesprächen bin ich super sicher, dass meine Finanz- und Versicherungsfragen bei diesem Ansprechpartner in guten Händen sind. Die Erfahrung die mitgebracht wird können einem Böse Überraschungen, Geld und nerven sparen. Vor allem kümmert sich jemand dauerhaft um etwas, das sonst sofort im Vergessenheit gerät, obwohl es so wichtig ist sein Finanzkonzept aktuell zu halten.
Malte Snater
Malte Snater
2023-09-26
Ich bin seit über 13 Jahren Kunde bei der wika und werde von Herrn Schulz beraten. Super Arbeit!! Sehr gute Versicherungsangebote. Jetzt starte ich durch mit meinem eigenen Handwerksbetrieb und werde auch hier bestens beraten, welche Versicherungen ich für meinen Betrieb benötige. Diese Kanzlei kann ich nur weiterempfehlen.
Jule Blond
Jule Blond
2023-09-23
Super nette, kompetente Beratung. Schneller, unkomplizierter Kontakt.
Malte Ludwig
Malte Ludwig
2023-09-21
Super Beratung für mich und die ganze Familie. Toller Service und toller Berater (O. Schulz)
Gregor Wies
Gregor Wies
2023-08-09
Immer schnelle und kompetente Beratung mit digitaler Unterstützung kann im Call sofort unterschrieben und policiert werden. Sehr angenehm, gerne wieder Freundlicher kompetenter und stets geduldiger Mitarbeiter, der immer kurzfristig verfügbar unterstützend zu unserer vollsten Zufriedenheit zur Seite stand und uns in einem äußerst komplexen Beratungsgegenstand zur vollsten Zufriedenheit weitergeholfen hat
Malina Mosch
Malina Mosch
2023-08-04
Bei Olli fühlen wir uns gut aufgehoben und beraten. Wir mögen die Kommunikation auf Augenhöhe und dass er sich wirklich individuell auf uns einstellt.
Julia Podkocki
Julia Podkocki
2023-08-01
Ich bin bereits seit einigen Jahren Kunde bei Herrn Schulz und unglaublich zufrieden! Gerade im Zuge meiner neuen Selbstständigkeit hat er sich viel Zeit für mich und meine Fragen genommen, mich stets ehrlich und kompetent beraten und ist auf alle meine Wünsche eingegangen. Ich kann jedem, der sich in dem Wirrwarr der unterschiedlichen Angeboten einen vernünftigen Überblick verschaffen möchte, die Zusammenarbeit mit ihm und seiner Kanzlei wärmstens empfehlen!
Hannes Kröger
Hannes Kröger
2023-05-29
Sehr gute und kompetente Beratung seit vielen Jahren. Rückfragen werden schnell beantwortet und Änderungen/Anpassungen der Verträge/Versicherungen können sehr komfortabel Online abgewickelt werden. Bei der Wika Bremen und dem Team um Oliver Schulz fühle ich mich sehr gut beraten.
Maja Weiner
Maja Weiner
2023-04-27
Super nett und kompetent, tolle Beratung. Lieben Dank!

Über
Oliver Schulz

Buche  dir jetzt kostenlos einen Termin mit Oliver Schulz!

Oliver Schulz

Im Jahr 2001 startete Oliver Schulz seine berufliche Laufbahn als Finanz- und Ver-sicherungsmakler. Mittlerweile vertrauen über 3000 Mandanten der Expertise und vor allem der verständlichen Art, wie Oliver Schulz auch komplexe Sachverhalte einfach darstellen kann.

Er selber sieht sich als Wegbegleiter seiner Kunden.

Zu seinen Kunden zählen Handwerker, kauf-männische Angestellte, Beamte, Ärzte, Lehrer, Ingenieure und Unternehmer mit teilweise hunderten von Mitarbeitern.

Seit 2010 ist er zusätzlich Mitglied im Unter-nehmerbeirat der wika AG.

„Ich bin mir absolut sicher, dass das Leben immer wieder Veränderungen für jeden ein-zelnen bereit hält. Deswegen spezialisiere ich mich nicht nur auf eine Kundengruppe. Ich möchte lebensbegleitend für die Menschen da sein, die gemeinsam mit mir auf Augenhöhe arbeiten möchten.“

Wir sind den Menschen verbunden, nicht den Konzernen!

Wie gehen wir vor?

Für eine gute Zusammenarbeit möchten wir dich kennenlernen.

Schritt 1

Im ersten Termin steht das Kennenlernen und die Aufnahme deiner Ziele und Wünsche im Vordergrund. Ohne einen Blick auf deine aktuelle Situation ist eine finanzielle Einschätzung schwer möglich.

Deshalb beginnt unsere Arbeit neben der Vorstellung des Unternehmens wika AG, mit einer Mandantenanalyse und der Erfassung deiner individuellen Ist- Situation.

Dabei liegen uns besonders deine persönlichen Ziele und Wünsche am Herzen. Die Übersicht deiner Ausgaben sowie die Aufnahme deiner aktuellen Finanzverträge, unter Berücksichtigung aller steuerlichen Aspekte ermöglichen es uns zusätzlich, deine Einnahmen zu erhöhen und deine Ausgaben zu senken.

Schritt 2

Im zweiten Termin geht es um deine persönliche Finanzanalyse. Mit der Auswertung deiner Daten durch unsere qualifizierten Berater, unterstützt durch eine unabhängige Vergleichssoftware, erstellen wir dir deine persönliche Finanzanalyse.

Auf Grundlage deiner individuellen Daten siehst Du, wie sich deine Einnahmen und Ausgaben zusammensetzen und was Du aus heutiger Sicht im Alter sowie bei einer Berufsunfähigkeit, etc. zu erwarten haben oder welche Lücken sich im Alter auftun können.

Außerdem erhältst du eine Vertragsübersicht, in der Du auf einen Blick die wichtigsten Daten deiner bestehenden Verträge entnehmen kannst. Der durchschnittliche, finanzielle Vorteil unserer Mandanten liegt in der Regel bereits in den ersten 5 Jahren bei über 3.000€.

Schritt 3

Da das Leben im ständigen Wandel ist, lassen wir dich auch bei Veränderungen, ganz gleich ob positive oder negative nicht alleine.

Unsere individuellen, auf dich passenden Service-Intervalle vereinbaren wir individuell mit dir. Ob wir uns nun alle 6, 12, 18, 24 oder 36 Monate zu einem Service-Gespräch verabreden, entscheiden wir jeweils nach der letzten Beratung.

Und sollte doch einmal etwas unerwartetes passieren, sind wir natürlich jederzeit für dich da!
Du bist überzeugt oder hast fragen? Dann buche jetzt kostenlos deinen Termin mit

Oliver Schulz!

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